Az Egyesült Államok a szuperlatívuszok országa. Körülbelül 47 billió USD teljes piaci kapitalizációjával (2023 júliusában; a Statista forrása) az NYSE és a Nasdaq® minden tőzsde mellett eltörpül. Összehasonlításképpen: 2023 nyarán Európa hat legnagyobb tőzsdéje mindössze 16,6 billió amerikai dollárt nyomott (forrás: Statista). A globálisan orientált portfóliók ezért nem hagyhatják figyelmen kívül az amerikai technológiai vállalatokat. 2022-ben az Egyesült Államok kötvénypiaca 51,3 billió dollárt tett ki, ami a globális kötvényvolumen körülbelül 38,6%-ának felel meg (forrás: BUS, Reuters, Eastspring Investment). A onemarkets Capital Group US Balanced Fund lehetőséget kínál a befektetőknek, hogy széles körben diverzifikált módon fektessenek be amerikai részvényekbe és kötvényekbe.

 

Az alap részletei Befektetési folyamat Befektetési ötletek                              

 

 

 

Az alap részletei

A onemarkets Capital Group US Balanced Fund egy vegyes alap, amelynek befektetési fókusza az Egyesült Államokban található. Az amerikai részvények és kötvények keveréke a legrégebbi és leginkább követett befektetési stratégia a világon. Az alap három kiegyensúlyozott célt követ: a tőke megőrzése, a folyó bevételek és a hosszú távú értéknövekedés. Ennek érdekében az alap kiegyensúlyozott megközelítést alkalmazva befektetési minősítésű részvényekbe és kötvényekbe fektet be.

  • Részvények: A középpontban az S&P 500 indexben szereplő, magas hozamot hozó normál részvények állnak.
  • Kötvények: befektetési besorolású amerikai kötvények, amelyek stabilitást, de állandó jövedelmet és értéknövekedést is ígérnek.
  • A részvényallokáció átlagosan a portfólió 60-65%-a, de a portfóliómenedzser meggyőződésétől függően 50-75% is lehet.
  • Értékpapír-vagyonának legfeljebb 20%-a befektethető az Egyesült Államokon kívül (ebből legfeljebb 5%-a feltörekvő piacokon, például hongkongi részvényekbe vagy kínai kötvényekbe).

A Capital Group a világ egyik vezető vagyonkezelője 2,4 billió dolláros kezelt vagyonnal. 479 milliárd dollárt fektetnek be több eszközt tartalmazó stratégiákba. A onemarkets Capital Group US Balanced Fund fókuszában az amerikai részvények és kötvények állnak. A részvények aránya elérheti az alap 75%-át.

 

 

Befektetési folyamat


Forrás: Capital Group, 2023 november. A kötvények közé tartoznak a pénzpiaci eszközök is.

 

 

Befektetési ötletek: onemarkets Capital Group US Balanced Fund


Szívesen fektetne be a onemarkets Capital Group US Balanced Fundba? Íme, néhány befektetési ötlet:

onemarkets Capital Group US Balanced Fund C
(lakossági befektetők, hozamot újrabefektető; minimális induló befektetés összege: 100 EUR)
LU2673945718 A termékhez
onemarkets Capital Group US Balanced Fund C-USD
(lakossági befektetők, hozamot újrabefektető; minimális induló befektetés összege: 100 EUR)
LU2673945809 A termékhez

 

onemarkets Fund az UniCredit UCITS-ernyőalapja, amely változó tőkéjű befektetési társaságként (société d'investissement à capital variable, société anonyme) működik, és amelyet a Structured Invest S.A. kezel.

 

JEEN ANYAGUNK MARKETINGTÁJÉKOZTATÓ. Kérjük, hogy a végleges befektetési döntésének meghozatala előtt olvassa el a onemarkets Alap (az "Alap") tájékoztatóját és a Részalapok tájékoztatóit, melyek angolul és magyarul is elérhetők a https://www.structuredinvest.lu weboldalon, illetve - a vonatkozó aktuális éves és féléves jelentésekkel együtt - ingyenesen hozzáférhetőek az alapkezelő társaság székhelyén és a forgalmazó irodáiban. Az angol nyelvű változat a jogilag irányadó.

A befektetési jegyek értéke és az alapba történő befektetésből származó nyereség a piaci viszonyoktól függően csökkenhet vagy emelkedhet, és előfordulhat, hogy a befektetők nem kapják vissza a befektetett tőkét. A részalapok egyike sem nyújt hozamgaranciát.

Felhívjuk a befektetők figyelmét arra, hogy az érintett alapkezelő társaság dönthet úgy, hogy a 2009/65/EK irányelvvel összhangban megszünteti az alapjai befektetési jegyeinek forgalmazására vonatkozó megállapodásait.

          
InfoLine: +49 89 378 12 233
email: onemarketscee@unicredit.de
 
Welcome to onemarkets

This website is owned and operated by UniCredit Bank GmbH.

To access the product information and services provided on our website please read and accept the following disclaimer and the terms of use:

Disclaimer more...

This website is addressed to residents of Hungary only. In other jurisdictions the furnishing of any such information may be restricted by law. The information on this site is not intended for persons or entities resident, located or registered in jurisdictions that restrict the distribution of such material. Consequently, the information on this site does not constitute, and may not be used for the purposes of an offer or invitation to acquire or sell any securities to any person in any jurisdiction:

  • in which any such offer or invitation is not authorised;
  • in which UniCredit Bank GmbH is not qualified to make such offer or invitation; or 
  • in which it is unlawful to make any such offer or invitation.

In particular, the information on this website is not intended to and does not constitute an offer or invitation to acquire or sell securities to persons in the United Kingdom. Accordingly, any offer from any such person will not be accepted.

The securities referred to on this website have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended, and may not be offered or sold within the United States except pursuant to any exemption from, or within the framework of a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act.

Therefore, the securities listed in the following information may not be sold to U.S. nationals or otherwise be transferred to the United States unless the relevant transaction is not subject to registration requirements under U.S. law.

Anyone accessing this site from a jurisdiction in which any such restrictions apply should inform themselves about, and observe, such restrictions.

UniCredit Bank GmbH shall not be liable for any information contained in or activities conducted through the websites of any other companies which are hyperlinked to the website of UniCredit Bank GmbH.

This publication does not constitute investment advice, binding information, or an offer to enter into an advisory or information agreement. The information is provided solely for use on your own responsibility and is no substitute for advice or information tailored to the personal circumstances and knowledge of an investor.

All the products presented on this site are complex financial instruments and difficult to understand. They are aimed at investors with the specific experience and knowledge to buy and trade these financial instruments.

By acquiring financial instruments, investors take a credit risk on the Issuer and, where applicable, on its guarantor.

For complete information on the function, structure and risks and opportunities of the security, potential investors should read the Prospectus, which contains the Base Prospectus, Supplements and Final Terms, carefully before making any investment decision.

The Base Prospectus and the Supplements have been approved by the Federal Financial  Supervisory Authority (BaFin).The approval of the prospectus is not to be understood as an endorsement of these securities of UniCredit Bank GmbH. Only the Base Prospectus including any supplements and Final Terms shall prevail. These documents may be obtained from UniCredit Bank GmbH, Department MCC, Arabellastr. 12, 81925 Munich, Germany or may be downloaded here.

Potential investors should base any investment decision they make solely on the basis of information contained in the Prospectus (as referred below) and should read the information contained therein carefully, in particular the description of risk factors associated with any in order to fully understand the potential risks and rewards associated with the decision to invest in the securities.